MULTI FAMILY OFFICE
Proposta de Valor
Passo a Passo do Atendimento Avere
Elaboração
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Entendendo sua Estratégia Atual: Inicialmente, mergulhamos no seu atual planejamento financeiro para compreender as estratégias adotadas até o momento.
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Objetivos e Metas: Identificamos e alinhamos claramente seus objetivos e metas financeiras, garantindo que nosso serviço esteja perfeitamente alinhado com suas aspirações.
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Prioridades: Avaliamos suas prioridades financeiras para direcionar nossos esforços de maneira eficaz, otimizando o retorno sobre seus investimentos.
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Medos e Preocupações: Reconhecemos e abordamos eventuais receios ou preocupações, proporcionando tranquilidade no processo de tomada de decisões.
Execução
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Adequação da Estratégia Patrimonial: Com base na compreensão adquirida, trabalhamos na adequação da sua estratégia patrimonial, garantindo eficiência e alinhamento com seus objetivos.
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Implementação das Melhorias: Colocamos em prática as melhorias planejadas, assegurando uma execução suave e efetiva do novo plano financeiro
Acompanhamento
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Relatórios Mensais dos Resultados: Fornecemos relatórios detalhados dos resultados obtidos mensalmente, oferecendo total transparência e visibilidade sobre o desempenho do seu patrimônio.
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Reuniões Periódicas: Agendamos reuniões periódicas para discutir o progresso, esclarecer dúvidas e ajustar estratégias conforme necessário, mantendo um alinhamento contínuo.
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Ajustes Estratégicos: Realizamos ajustes estratégicos sempre que necessário, garantindo que sua estratégia patrimonial esteja sempre alinhada com suas metas em constante evolução.
Modelo Fee Based
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Remuneração baseada em uma taxa única sobre o patrimônio investido.
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Sem conflitos de interesse, pois o consultor não é incentivado a promover produtos específicos para aumentar sua remuneração.
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Maior segurança e confiança para o cliente, pois o consultor atua de forma imparcial e alinhada aos objetivos do investidor.
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Transparência total dos custos envolvidos.